财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于(yú)本周五结(jié)束(shù)。本月A股三(sān)大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社(shè)梳理的十(shí)家(jiā)券商(shāng)5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界(jiè)）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要(yào)集中(zhōng)于大模型的突破进展；而(吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市ér)4月以来，观察到各(gè)吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术(shù)外包(bāo)等带来的(de)“降本”或已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏(xì)社(shè)交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提(tí)升(shēng)，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布(bù)局的(de)有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关注(zhù)能(néng)源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域(yù)国资(zī)云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得(dé)订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单(dān)对应的上市公司也(yě)值得关注。

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