私募大佬葛卫东的持(chí)股(gǔ)动向，一向备受投(tóu)资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露(lù)收官，葛卫东的最新持股动向(xiàng)清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十大(dà)股东名(míng)单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名单(dān)中退出，减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次(cì)出现(xiàn)在安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵(bīng)不(bù)动”。截(jié)至2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新进股(gǔ)安恒信息(xī)的(de)影响(xiǎng)，其持(chí)股(gǔ)市(shì)值也增加了(le)11.38亿元。

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　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频频出(chū)现在A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中，参(cān)与方式包(bāo)括(kuò)定(dìng)增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格(gé)上(shàng)来看(kàn)，葛(gé)卫(wèi)东偏(piān)爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科(kē)技(jì)股，例(lì)如(rú)软件、半导体(tǐ)等(děng)行业(yè)，买入后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东的(de)前(qián)两大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股票的(de)持(chí)仓保(bǎo)持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市(shì)卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校场追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫东便出现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的(de)大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科(kē)大讯飞一(yī)季度(dù)业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第(dì)一，由于去年(nián)12月份(fèn)和今年1月(yuè)份特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同(tóng)签(qiān)署等(děng)工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大(dà)项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实(shí)现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被再次(cì)极(jí)限(xiàn)施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要(yào)调(diào)整的过程，经过去年四(sì)季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主要(yào)调整已基(jī)本完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术(shù)阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型(xíng)，攻(gōng)关项目的新增(zēng)投入一(yī)定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大(dà)讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现(xiàn)收入和毛(máo)利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心(xīn)实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是(shì)其(qí)长期持有(yǒu)的(de)股票之一，早在2018年二季(jì)度便(biàn)开始布局。截(jié)至今年(nián)一(yī)季度(dù)末，葛(gé)卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触(chù)及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆易创新股价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽(suī)然一季度(dù)兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩(jì)也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季(jì)度(dù)营业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下(xià)滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在(zài)每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票(piào)上(shàng)被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下(xià)行和浮亏(kuī)的(de)增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去(qù)年四(sì)季度和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一季度末，持股市值(zhí)为卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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