本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测(cè)未来(lái)国产替代空(kōng)间比较大，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛比(bǐ)较有特色的小家电公司，但也(yě)有问题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家(jiā)集自主(zhǔ)研发、原创设计、自有生产、自营销售于(yú)一体的(de)创新家电品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕(rào)高速(sù)成(chéng)长的新兴家电消费品类，针对不(bù)同市(shì)场(chǎng)定位、目标(biāo)客(kè)群和经营模式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要(yào)产品类型包(bāo)括(kuò)家居环境类(lèi)、水健康(kāng)类、个(gè)护健(jiàn)康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起(qǐ)家，薇(wēi)娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自主品(pǐn)牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通(tōng)是一家专(zhuān)业(yè)的(de)信息技术(shù)服务商，通过自主开发技术平台(tái)及搭建服务网络，为金(jīn)融机构、电信运营商、互联(lián)网公(gōng)司(sī)、高速(sù)集团等拥有众多(duō)个人用户的大型企业客户(hù)提供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商，客户主(zhǔ)要是平安，以前(qián)是移动(dòng)，业务重心也转向了毛(máo)利率更(gèng)低(dī)的车(chē)主信息服务，没看到(dào)核心竞争力(lì)，保险(xiǎn)行业低迷，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与销售(shòu)，主要产(chǎn)品应用于消化内(nèi)镜诊疗领域，按(àn)治疗用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身系成(chéng)立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安(ān)基因和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初(chū)期公(gōng)司以章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司(sī)主营业务(wù)的独立性、与达安基因业(yè)务的关联(lián)性及为了不(bù)同业务(wù)板块(kuài)的更好发展(zhǎn)，安杰(jié)思(sī)决(jué)定专注于从事内镜微创诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械，体量和研发实力远不如(rú)同行业的南微，面对竞争(zhēng)和集采，公(gōng)司(sī)产(chǎn)品价(jià)格(gé)不(bù)断下滑(huá)，不过(guò)由于体量(liàng)小，国产(chǎn)替代(dài)进行中，业绩还算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限(xiàn)公司成立于2014年，公(gōng)司是一(yī)家国内领先的(体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤de)高端半导体质量控制设备(bèi)公司，自成立以(yǐ)来始终专注于检测和量测(cè)两大类集(jí)成电路专用设备的研发、生产(chǎn)和销(xiāo)售，产(chǎn)品主要包(bāo)括无图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列(liè)、三维形貌量测设(shè)备系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列等产品(pǐn)，已(yǐ)应用(yòng)于国内(nèi)28nm及以上制程的集成电路制(zhì)造产线(xiàn)。国内半导体检测(cè)与(yǔ)量(liàng)测设(shè)备市场2020年的市场(chǎng)规模达(dá)到(dào)了21亿美元，市场基本被国际巨(jù)头垄断，国(guó)产化(huà)率约为2％。公司(sī)为国内当(dān体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤g)仁不让的领军企业(yè)，远超行业第二和第三的收入(rù)之和(hé)。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半导体上游(yóu)公司，公司收(shōu)入增速很快，但利润基本没有，且存货越来越多，短期看(kàn)半导体行业(yè)周期向下，但(dàn)公(gōng)司(sī)所处(chù)行业国产替(tì)代空间较大，未来仍会有发(fā)展，可(kě)以适(shì)当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治(zhì)复合(hé)材(cái)料为基础，通过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰(shì)两大(dà)领域实现产品(pǐn)应用的高新(xīn)技术企业(yè)。公司的业务主要为轨(guǐ)道(dào)交通(tōng)业务及建筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通(tōng)业务方面，公(gōng)司提(tí)供(gōng)轨道交通车辆内部(bù)装饰产(chǎn)品、检修(xiū)业务及备品备(bèi)件和车载(zài)乘客(kè)信息系统；在建(jiàn)筑装饰业务(wù)方面(miàn)，公(gōng)司提供建筑(zhù)内(nèi)外部(bù)装饰(shì)产品。

　　车(chē)辆和(hé)建(jiàn)筑内(nèi)部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未来景气度都一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业(yè)务为公司(sī)主营业务为(wèi)悬架弹(dàn)簧、制动弹(dàn)簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产(chǎn)及销售。公司(sī)深耕弹簧(huáng)行业40余年(nián)，是国家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象(xiàng)。公司是(shì)中国(guó)弹簧(huáng)行业(yè)知名度较高的(de)弹(dàn)簧及(jí)相关产(chǎn)品的制造企业，其综(zōng)合实力位列国(guó)内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业(yè)公(gōng)司，虽然号称隐形(xíng)冠军，但公司市(shì)占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽(qì)车行业周(zhōu)期景气度高峰已过，未(wèi)来不是很(hěn)乐(lè)观，就是一个门槛不高的(de)传(chuán)统制造业公(gōng)司。

　　七(qī)、亚(yà)华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能(néng)通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商(shāng)，主要产品(pǐn)分为病房智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服(fú)务(wù)交互(hù)系(xì)统(tǒng)两(liǎng)大类别(bié)，是(shì)该(gāi)公司(sī)主营(yíng)业务收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是医院的(de)门诊和病房交互，没什么技(jì)术门槛的软硬件行业(yè)，公司规模不(bù)大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家(jiā)专注于高性(xìng)能模(mó)拟及数模混(hùn)合芯片研发和销(xiāo)售的集成电路设计(jì)企业(yè)，主要产品为无线充电(diàn)系列(liè)产品和LED照明驱动系(xì)列(liè)产品(pǐn)，主要(yào)包括(kuò)高(gāo)集(jí)成度MCU数字控制SoC电源——无线(xiàn)充(chōng)电芯(xīn)片，以及(jí)模(mó)拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款芯(xīn)片(piàn)产品，可(kě)广泛应用于通信终端、消费类电(diàn)子(zi)、照明应用及智(zhì)能家(jiā)居等(děng)众多(duō)领域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯(xīn)片公司，技术含(hán)量不(bù)算太(tài)高的芯片行业(yè)，下(xià)游主(zhǔ)要是LED行业，22年(nián)开始行业(yè)景(jǐng)气(qì)度下滑(huá)，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价格大幅(fú)下滑(huá)，扣(kòu)非利润(rùn)下滑，至于无线充电芯片这块业务增速(sù)也大幅放缓了，而且占比比较(jiào)低，依赖(lài)单一客户，面(miàn)对(duì)竞争也非(fēi)常(cháng)激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是(shì)航天科技(jì)集团直接控股的大(dà)型专业软件与信(xìn)息化服(fú)务公司，实际控(kòng)制人(rén)为(wèi)国务(wù)院国资委。公司在支撑航天信(xìn)息(xī)化建(jiàn)设的过程中，以神(shén)通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术(shù)服务(wù)（金审(shěn)信息化服务、商密网云服务、信息化(huà)运维(wéi)服务(wù)）和信息系统集成（主要(yào)面向航(háng)天及党政军领域(yù)）等三大主营业务(wù)，是我国航(háng)天及党(dǎng)政军领域的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业之一(yī)。

　　航(háng)天系的软(ruǎn)件公(gōng)司，大量关联(lián)交易(yì)，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本(běn)没(méi)什么(me)竞争力，利润基本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全(quán)靠政府采(cǎi)购和政策强推，这类公司(sī)业绩非常不好预测(cè)，个(gè)人建议不要浪费精力了(le)。

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