要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的(de)关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建(行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主(z行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思hǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高速(sù)公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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