大家好，简单(dān)看一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个(gè)周末(mò)，市场都在(zài)讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从(cóng)其管(guǎn)理的海(hǎi)富(fù)通股票混合(hé)来看，截至(zhì)去年(nián)年(nián)底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今年(nián)一季度末，已(yǐ)经基本(běn)清仓了新能源(yuán)，梭哈(hā)AI板块。

　　除(chú)了海富通股(gǔ)票混合外，其他(tā)三只产品也基本重仓导管是什么意思 男生导管导多了会不孕不育吗了AI板(bǎn)块。

　　吕越超(chāo)在(zài)一(yī)季报(bào)称，在一季度(dù)的(de)操作(zuò)中，本基金总体把握住了市场的(de)节奏变化(huà)和结构转换，降低了新能 源板块的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组合调(diào)整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特色估值体系所代表的传统实(shí)体行业正在被市场一(yī)部(bù)分(fēn)“聪明(míng)钱(qián)”定(dìng)价，后(hòu)续可能成为市(shì)场最(zuì)有持(chí)续性(xìng)的一(yī)条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海(hǎi)富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其(qí)他(tā)三只产(chǎn)品今年以来(lái)均(jūn)取(qǔ)得正(zhèng)收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期高度(dù)依赖交易，阶(jiē)段性失去靠(kào)配(pèi)置(zhì)获取(qǔ)超额回(huí)报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比(bǐ)重(zhòng)超(chāo)40％的天数已累计(jì)达到22天，上一(yī)次出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年(nián)7月底的电力(lì)设备及新能源导管是什么意思 男生导管导多了会不孕不育吗，持续(xù)约28个交易日，在此期间新能(néng)源ETF累(lèi)计收(shōu)益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特(tè)征，尽管(guǎn)热闹(nào)，但不赚钱。过去两(liǎng)周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大(dà)单(dān)日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其(qí)他AI相关主题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计(jì)成交(jiāo)了(le)5.41万(wàn)亿元，但(dàn)总市值反而减少了6717亿(yì)元，较(jiào)4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季(jì)躁动(dòng)”“获(huò)利回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利了结”四(sì)波行情，春季躁导管是什么意思 男生导管导多了会不孕不育吗动后往(wǎng)往(wǎng)会有一波明(míng)显的(de)调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概(gài)率(lǜ)创新高。如果今年在业(yè)绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可(kě)控等大产业趋势以(yǐ)政府(fǔ)支(zhī)持力(lì)度进一步加大、资(zī)本开支增加、订单增(zēng)加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成(chéng)本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本(běn)形成。本次(cì)大幅(fú)调整主(zhǔ)要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情(qíng)绪(xù)处(chù)于极值的情况下(xià)，叠加上述基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整需(xū)求出现集中释放。就资(zī)本市场而言，或代(dài)表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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