在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模(mó)型(xíng)、AI应用(yòng)，空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗都(dōu)进一步推升了对算力狂热的需(xū)求。本周(zhōu)已有报道指出英伟达(dá)后续对AI顶级规格芯片需求明(míng)显看增，紧(jǐn)急向台积电追(zhuī)加预(yù)订先(xiān)进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网(wǎng)消息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价格从去(qù)年(nián)12月开(kāi)始上涨，截至(zhì)今年4月(yuè)上半月，其5个月价(jià)格累计(jì)涨幅(fú)达到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货(huò)周(zhōu)期也被拉长，之前拿货周(zhōu)期(qī)大约为一个月(yuè)，现在(zài)基本都需要三个月或更长。甚至，部(bù)分新(xīn)订单“可能要(yào)到12月才能(néng)交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这(zhè)一(yī)情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大(dà)模(mó)型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些云服(fú)务厂商已严格(gé)限(xiàn)制内部(bù)使(shǐ)用这些先进(jìn)芯(xīn)片，以将其保(bǎo)留(liú)至需(xū)要强力运算的任务(wù)。

　　值得一提的(de)是(shì)，类似的事情(qíng)在微软内部也早已(yǐ)发生。3月已有外(wài)媒报道指(zhǐ)出(chū)，微软内部陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不(bù)得(dé)不对AI硬件(jiàn)资源空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗采(cǎi)取“配额供给(gěi)”机制，限制公(gōng)司(sī)内部其他(tā)AI工具开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉(lā)长时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际上从去(qù)年6月起，英伟达就已宣布上(shàng)调(diào)A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商(shāng)在加(jiā)紧囤货。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前(qián)就已出(chū)现涨价，但反映到市场(chǎng)则有一定(dìng)的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间(jiān)点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与(yǔ)ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且(qiě)交货(huò)周(zhōu)期也受到(dào)了连带的影响，导致市场上(shàng)出现了众多(duō)炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就(jiù)已炒到了超过4万美元。

　　随(suí)着如今各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需(xū)要消耗的(de)计(jì)算资源每(měi)3~4个月就要翻一(yī)倍(bèi)，资金(jīn)也(yě)需(xū)要通过指数级(jí)增长获(huò)得匹配。

　　据(jù)财(cái)通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡(gòng)献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需(xū)求(qiú)市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美(měi)元；

　　在推理端(duān)，以(yǐ)目前英(yīng)伟达(dá)用于推理端计(jì)算的(de)A10测(cè)算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预(yù)计(jì)分(fēn)别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训(xùn)练成本之一(yī)是基础算力，大(dà)概(gài)需(xū)要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如果(guǒ)价格(gé)持续上涨，无论是互联(lián)网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追(zhuī)加的(de)投(tóu)入都可能远(yuǎn)超当初(chū)。

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