要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同(tóng)印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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