兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊