财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办(bàn)公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一(yī)轮(lún)行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的突(tū)破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对(duì)较快(kuài)，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美(měi禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气)术外包等带来的(de)“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系统及更(gèng)自(zì)由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现(xiàn)效率(lǜ)提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色(sè)估值(zhí)体系(xì)与优(yōu)化国有资本(běn)布(bù)局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气(tōng)、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对(duì)应的上(shàng)市公司(sī)也值得关注。

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