要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人(rén)束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更(gèn黄山山体主要由什么岩石构成g)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 黄山山体主要由什么岩石构成300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立黄山山体主要由什么岩石构成项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及(jí)办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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