财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机(jī)会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头等值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美(měi)世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对(duì)AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集(jí)中于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到(dào)各个(gè)领域(yù)的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快，预(yù)计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术(shù)外包等带来的(de)“降本”或已有市(shì)场预(yù)期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进(jìn)一步(bù)推动多模(mó)态大模型(xíng)发(fā)展，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得布局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下(xi华大基因是国企吗à)，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数(shù)字经济领(lǐng)域(yù)国资云及(jí)信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等(děng)领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通(华大基因是国企吗tōng)、冶金等(děng)有望(wàng)获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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