民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在(zài)4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国(guó)出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映(yìng)中国出口长(zhǎng)期趋势(shì)的线索。

　　通(tōng)过(guò)广(guǎng)交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和所属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口企(qǐ)业群(qún)像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的(de)第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订(dìng)单。广交会(huì)参会客(kè)户(hù)及参展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群(qún)像冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型五点特征，或(huò)预示中国(guó)出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客户(hù)充分交流(liú)时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含部(bù)分中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带(dài)一路(lù)国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类(lèi)型出(chū)口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过(guò)30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未(wèi)发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企(qǐ)业和(hé)代工企(qǐ)业出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过(guò)去两(liǎng)年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它(tā)们具(jù)体面临的出口压力存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑(huá)，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型(xíng)企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业(yè)订单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国外(wài)贸(mào)企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济(jì)体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出口订(dìng)单和金额或(huò)将大增(zēng)，主因去年底订(dìng)单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中(zhōng)国出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国出口产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前(qián)往(wǎng)广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当下(xià)出(chū)口现状以及中国(guó)出口企业面(miàn)临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能够反(fǎn)映出(chū)口(kǒu)的(de)大环境和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群(qún)体。新增客(kè)源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客(kè)户并不意味(wèi)着当期(qī)订单(dān)暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的(de)进出口商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中(zhōng)国(guó)历史(shǐ)最(zuì)长的外贸(mào)展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多(duō)、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商数(shù)量(liàng)最多、国(guó)别(bié)最广，能够为(wèi)我们观察中国(guó)外贸出口现(xiàn)状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商(shāng)品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家电、照明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药(yào)及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购商名额，客流结(jié)构上境(jìng)内采购(gòu)商与(yǔ)境外采(cǎi)购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更(gèng)多人流来自(zì)于(yú)境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内(nèi)和境(jìng)外(wài)采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为(wèi)东盟(méng)、日(rì)韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会(huì)反馈出来的信息(xī)是(shì)当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本(běn)次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采购(gòu)商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期出口数(shù)据相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较(jiào)为(wèi)明显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的(de)采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存在(zài)明显差异(yì)。部(bù)分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和(hé)代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型(xíng)的企业所面临的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今年(nián)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发(fā)达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国(guó)企业同(tóng)样(yàng)面临(lín)其他地区贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的(de)共同对(duì)外关税的决定，计(jì)划纳入(rù)的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖(táng)及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业存在产业(yè)转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是(shì)产业转移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地(dì)。产业转移(yí)至当地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移(yí)对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观(guān)数(shù)据表现(xiàn)有所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额(é)数据显示，中国出口劳动密(mì)集型(xíng)产品的订单近(jìn)年来呈现持(chí)续下(xià)降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外(wài)经(jīng)济衰(shuāi)退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报(bào)告《民生(shēng)宏(hóng)观调(diào)研系(xì)列之三(sān)：广交会下(xià)的出口群像》

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