要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股(gǔ)上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；56是什么意思 56是什么尺码净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个(gè)业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PP56是什么意思 56是什么尺码I同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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