中共中央政治局上月末召开会议，提(tí)出加快推进充(chōng)电桩等(děng)设施建设。国常会近日强(qiáng)调(diào)，要聚(jù)焦制约新能(néng)源汽车下乡的突出(chū)瓶(píng)颈，适度超前建设充电基(jī)础设(shè)施(shī)。

　　中(zhōng)国充电联盟(méng)11日发(fā)布数据显示，4月公共(gòng)充电桩数(shù)量(liàng)比3月增加6.7万台，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截至2023年(nián)4月(yuè)，联(lián)盟(méng)内成员单位(wèi)总计上报(bào)公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩202.5万台，其中(zhōng)直流(liú)充电(diàn)桩85.5万台、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月(yuè)，月(yuè)均新(xīn)增公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上(shàng)，国内充(chōng)电桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽车(chē)充电(diàn)模块试生产的英可瑞最近三个(gè)交易(yì)日(rì)股价累计最大涨幅39.52%；国(guó)内充电(diàn)模块(kuài)领(lǐng)先者通合科技4月25日迄今股价累计最大(dà)涨(zhǎng)幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳(lín)等人4月(yuè)24日研(yán)报表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年(nián)全球公用充电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合(hé)增速(sù)51%。高(gāo)压快充+大电流水冷技术(shù)带动充电(diàn)模块、充电枪/线等(děng)核心(xīn)零部(bù)件价值量(liàng)上升。

　　中信证(zhèng)券袁(yuán)健聪(cōng)等人5月10日研报指出(chū)，受益于充(chōng)电桩建设加(jiā)速及大功率趋势(shì)，充电模(mó)块(kuài)有(yǒu)望(wàng)迎来量利齐身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么rong>升(shēng)。从需求量角度看，预计直流(liú)桩在充(chōng)电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提(tí)升，进而提升充电(diàn)模(mó)块(kuài)的需求量。从(cóng)盈(yíng)利角度看，目前充电模块单W价格已(yǐ)趋于(yú)稳定(dìng)，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来单品(pǐn)价值(zhí)量和毛利率的(de)提升。

　　据了解，充电模块是(shì)直流充电桩最核心的部件(jiàn)，直接影响充电效率和充电安全，被业(yè)内誉(yù)为直流(liú)充电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看，中信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人在(zài)2月13日的研报中(zhōng)指(zhǐ)出，在(zài)直流充电桩所(suǒ)需(xū)元器件构(gòu)成中(zhōng)，充电(diàn)模块成本(běn)占比最(zuì)高，约达50%。

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　　袁健聪等(děng)人表(biǎo)示(shì)，预(yù)计到(dào)2025年(nián)中国充电模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电模块市(shì)场空(kōng)间约217亿元(yuán)。

　　在充电(diàn)桩产(chǎn)业(yè)链的上游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代表企业有(yǒu)通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来(lái)看，上游是生产设备零部件，充电模块(kuài)应用于直流充(chōng)电设备；中游是充(chōng)电桩及其他(tā)充电设备(bèi)生产商，包(bāo)括直(zhí)流充电设备生产商(shāng)和交流充(chōng)电(diàn)设备生产商；下游(yóu)是运(yùn)营服(fú)务商及终端(duān)客户，包括(kuò)换电(diàn)站、充电站、新能源汽车厂商及(jí)配套运营(yíng)服务(wù)商。

　　竞争格(gé)局(jú)方面，东(dōng)吴证券曾朵红在4月27日研(yán)报中表示(shì)，由(yóu)于充(chōng)电模块的生产技(jì)术要求较高且(qiě)具(jù)备通信(xìn)要求，目前主要(yào)以具备一定技术积累的(de)充电模块(kuài)供应商(shāng)（英飞(fēi)源、华(huá)为(wèi)、中兴等电力(lì)电源或通讯电源(yuán)企业）生产，但随着(zhe)充(chōng)电模块价(jià)格(gé)逐(zhú)渐下降，叠加(jiā)大功率(lǜ)、智能化、网络(luò)平台(tái)化(huà)的发(fā)展趋势(shì)，充电(diàn)桩厂商(shāng)逐步进入充电模块(kuài)生产环(huán)节，逐步(bù)实(shí)现充电模块的自产自研（如特(tè)锐德旗(qí)下子公司特来(lái)电(diàn)、中恒(héng)电气等(děng)）。目前充电模块(kuài)市占率前五的企(qǐ)业包括英飞源、特来电、永(yǒng)联、英(yīng)可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完(wán)全统(tǒng)计，在充电(diàn)模(mó)块领域有所(suǒ)布(bù)局的A股上(shàng)市公司包括(kuò)通合科技、欧陆(lù)通、盛弘股份(fèn)、英可瑞和(hé)麦格米特(tè)等，具体如下：

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