导读：本周沪指冲击前高3424点(diǎn)未果收出四(sì)连阴，本(běn)周沪指累计下跌(diē)1.86％，深(shēn)成指同样跌(diē)超1％，周四开始，场内资金观望情绪显著放大，两市成交额目前已(yǐ)连续两日(rì)不足9000亿元。申万31个一(yī)级行业(yè)中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向(xiàng)依(yī)旧牛股不断，主要(yào)集中在文化传媒(méi)、教育等行(xíng)业。熊股方面，吉(jí)艾(ài)科技进入退市整理期，吉艾(ài)退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消息回(huí)顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一触及3400点，周二顺势冲(chōng)高(gāo)摸至3418.95点后快速回落，冲(chōng)击前高3424点未果收(shōu)出四连阴；全周维度来看(kàn)，沪指累计(jì)下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌(diē)超本初是谁(chāo)1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深300指数(shù)跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度(dù)来(lái)看，深成指、上证50指数也回吐年(nián)内全(quán)部(bù)涨(zhǎng)幅。

　　截(jié)至本周三收盘，A股已(yǐ)连续24个交易日成交额超过(guò)1万(wàn)亿(yì)元。不(bù)过(guò)周四开始，场内资金观(guān)望情绪显著放大，两市成交额目前已连续(xù)两日不足9000亿(yì)元。本周A股(gǔ)两市日均成交额达10245.41亿(yì)元，与前一周(zhōu)的11214.47亿(yì)元(yuán)有所回落。值(zhí)得关注的(de)是，周二沪(hù)市(shì)全(quán)天成(chéng)交金额超越深(shēn)市(shì)（当天中信证券成交额(é)超过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日以来(lái)的(de)首次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看，申万(wàn)31个一级行业中仅7个(gè)行(xíng)业周涨幅为正，汽车行业(yè)周初领跑，但随后(hòu)回(huí)落屈居第三(sān)，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事业(yè)、煤炭排在前两位，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也(yě)超过1％，环保(bǎo)、纺织(zhī)服装、钢铁等行业小幅(fú)上涨；建筑装饰、传媒两大行(xíng)业跌近6％，有色金属、商贸零售、石油(yóu)石化、通(tōng)信跌(diē)超3％。

　　本周公用事业板(bǎn)块(kuài)领跑，其中电力行业表现较为出色，2023年(nián)以来(lái)随着(zhe)长协兑现率的提(tí)升，以及(jí)成本端进(jìn)口煤价(jià)同比回落、现货煤(méi)价中(zhōng)枢回落，各大电力公(gōng)司业(yè)绩(jì)有望(wàng)实(shí)现明显的改善。

　　若从(cóng)二级行业来看，教(jiào)育板块本周再(zài)度迎(yíng)来AI主题(tí)行情，表现(xiàn)出(chū)色。消息面上，科(kē)大讯飞星(xīng)火认(rèn)知大模型，验(yàn)证(zhèng)AI+教育场景落地，AI+教育(yù)应用(yòng)场景主(zhǔ)要有以(yǐ)下方向：AI相关培训、教育个性(xìng)化产品的(de)生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧(jiù)牛股不断，主要集中在文化(huà)传(chuán)媒、教(jiào)育(yù)等行业，荣信(xìn)文化、中视传媒、国新文(wén)化(huà)、读客(kè)文(wén)化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音箱概念(niàn)股国光(guāng)电器也(yě)大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周中字头的热度下分别上(shàng)涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集(jí)流体概念(niàn)再(zài)度升温(wēn)，宝明(míng)科技(jì)上涨32.46％；一带一(yī)路概念股上海港(gǎng)湾(wān)上涨34.29％；半导体板块个(gè)股联动科技(jì)上(shàng)涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛(niú)股（备：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进(jìn)入退市整理(lǐ)期(qī)，吉(jí)艾退本(běn)周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第(dì)一(yī)熊股；中央商(shāng)场(chǎng)周初连续三日跌(diē)停(tíng)，本周累跌(diē)33.1％，公司去年亏损超(chāo)6000万(wàn)，且57％股份处于质押冻结状态；前期的存储本初是谁芯片热股佰维存(cún)储本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤(yuè)泰、ST世茂(mào)、ST华铁(tiě)等集体跌超20％，另外，本周还有近20只(zhǐ)ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十大(dà)熊股(gǔ)（备注：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天的(de)股票）公司

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至周五收盘，A股共(gòng)133家千(qiān)亿市(shì)值(zhí)公司，总数较前一周净减(jiǎn)少3家。其中，中国铝(lǚ)业、天(tiān)合(hé)光能因股价下跌而跌出本榜(bǎng)单，另(lìng)外宁德时代(dài)因股(gǔ)价上(shàng)涨(zhǎng)而重返“万亿(yì)市(shì)值俱乐(lè)部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘(pán)时(shí)比(bǐ)较，从市值增减金(jīn)额(é)来看，近两周(zhōu)的千亿市(shì)值公司中，宁德(dé)时代总市值单(dān)周增长(zhǎng)482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪市值涨至291.99亿元次(cì)之，长江(jiāng)电力、中国神(shén)华(huá)、片仔癀(huáng)、中国海油市值增长均超(chāo)过(guò)150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市(shì)值增长(zhǎng)超(chāo)100亿元。

千(qiān)亿市值公司市(shì)值增(zēng)长金额TOP10

　　邮(yóu)储(chǔ)银行本周(zhōu)市值蒸发近476亿元，中国平(píng)安、紫金矿业、海光信(xìn)息(xī)、中芯国际均蒸发超过400亿(yì)元，中国石化、中国(guó)中免、中国(guó)中铁市值跌去(qù)了超过250亿元(yuán)，中国交建(jiàn)、顺丰控股(gǔ)等本(běn)周蒸(zhēng)发市(shì)值金(jīn)额(é)在千亿(yì)榜单中靠前(qián)。

千亿市值公司市值(zhí)蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即(jí)周涨幅），前(qián)五名分别为(wèi)宁德(dé)时代、比亚(yà)迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总市值降(jiàng)幅来(lái)看，前(qián)五(wǔ)名分别为海光信息、紫金矿(kuàng)业、中(zhōng)国中铁、中(zhōng)国(guó)交建、北方华创(chuàng)。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿(yì)元(yuán)）、中国海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来7只(zhǐ)新股的上市交易，从首日(rì)收盘(pán)涨幅表(biǎo)现(xiàn)来看，北(běi)交(jiāo)所巨能股份上市(shì)首日暴(bào)涨(zhǎng)227.27％，北交(jiāo)所海(hǎi)达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及随后的交(jiāo)易中均(jūn)未遭(zāo)遇破(pò)发(fā)，不过(guò)海(hǎi)达(dá)尔在周五的交易中一度跌(diē)至发行(xíng)价，险些破发；另外，经纬股份、中芯集成上(shàng)市首日(rì)不(bù)同程度上涨，但均在首日盘中或随后的交易(yì)中出现破发的情况(kuàng)，而(ér)友车(chē)科技上市即遭破发(fā)，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本周(zhōu)主力(lì)资金累计净卖出净额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业(yè)维度来看，仅少数行业5日主力(lì)净流(liú)入为(wèi)正，其中汽车整车净(jìng)流入14.79亿元，电池、风电设(shè)备分别净流(liú)入(rù)7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽药净(jìng)流出1715.05万元，互联网服(fú)务(wù)5日主力(lì)净(jìng)流出(chū)136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净(jìng)流出超(chāo)90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开(kāi)发净(jìng)流出超70亿元，证券、计算机设(shè)备、光(guāng)伏设备(bèi)、多元金融、专用设(shè)备(bèi)、船舶制造、贵(guì)金属等行业净流出超30亿(yì)元。

　　个股方(fāng)面(miàn)，宁德时代受到青睐，5日主力净(jìng)流(liú)出(chū)金额达到16.14亿元(yuán)，比亚迪(dí)、中文在线(xiàn)、四川长虹等个股净(jìng)流出规模居前；主力资金5日(rì)净流出东方财富超28亿元(yuán)，净流出(chū)中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出(chū)三六零(líng)达(dá)19.06亿元，净流出中船科技、小商品城(chéng)超15亿元，紫金矿业、紫光国微、中芯国际(jì)、掌趣科技等(děng)净流出(chū)规模居(jū)前(qián)。

　　八(bā)、北向资金

　　虽(suī)然每日(rì)“加仓”程度不(bù)一，但目前北向(xiàng)资金(jīn)已连续(xù)6个交易日净买入。数据显示(shì)，北向资(zī)金本周累计成交6319.77亿元，成(chéng)交净(jìng)买入99.59亿(yì)元。其中，沪股通合计净(jìng)买入99.67亿(yì)元，深(shēn)股通合计净卖出0.08亿元。

北(běi)向(xiàng)资金净流入(rù)情况叠加上(shàng)证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截(jié)至5月11日的近五个交易日数(shù)据显示，证券、银行两(liǎng)大金融板块(kuài)被北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)金额较多，分别达(dá)到39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池、物流行业、通信设备(bèi)、汽车零部(bù)件等板块获北向(xiàng)资金增持超过10亿元，酿酒(jiǔ)行业、石油行业(yè)、汽(qì)车整车、保险分列第七(qī)至(zhì)十位，区间增持金额(é)均超过了7亿元。而软(ruǎn)件开发板(bǎn)块则被(bèi)北向资金净卖(mài)出最(zuì)多，达到26.91亿元，家电行业被(bèi)减持(chí)了(le)17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文(wén)化传媒、化学制药等位列行业净(jìng)卖出额的靠前位置(zhì)。

　　个股变(biàn)动方面，截(jié)至(zhì)5月11日的(de)近五个交易日数据显示，北向资(zī)金大比例加仓个股名单中，粤传(chuán)媒、内蒙新(xīn)华(huá)、真(zhēn)兰(lán)仪表位列前三(sān)，力(lì)芯(xīn)微、红塔证(zhèng)券、合康(kāng)新能、宏达股(gǔ)份(fèn)、嘉友(yǒu)国际、江化(huà)微(wēi)等增持(chí)变动比例靠前。

近5日北向资金(jīn)大(dà)比例加仓个股

　　同期，北向资(zī)金大比例减(jiǎn)仓个股名单(dān)中，竞业(yè)达、中通(tōng)客车、国(guó)脉文(wén)化、欧陆通、景兴纸业、上声电(diàn)子、电声股份、正帆(fān)科技、沧州大(dà)化等变动比(bǐ)靠(kào)前(qián)。

近(jìn)5日北向资金大比例减仓(cāng)个股

　　如果从同期北(běi)向(xiàng)资金增(zēng)持金额来看(kàn)，宁德时代(dài)、建设银行、兴业(yè)银行、北方华(huá)创、潍柴动力5股增持规(guī)模居(jū)前，而格力电器、大族激(jī)光、立讯精(jīng)密、中(zhōng)国(guó)建(jiàn)筑、中国银行(xíng)则遭北向减(jiǎn)持(chí)居(jū)前。

　　机构调研

　　机构最新(xīn)调(diào)研(yán)路线图(tú)

　　本周(zhōu)已(yǐ)披露相关调研信息的上市公司数量达到(dào)211家，其中9家公司(sī)获得(dé)超100家机构调研，眼科医疗器械公司爱博医疗成(chéng)为(wèi)机构“宠儿”，合计有(yǒu)372家机构调研了该(gāi)公司。

　　另外(wài)，东威科技、安图(tú)生物、TCL科技等同样受关注，均获得近200家(jiā)机构的扎堆调(diào)研，德赛西威(wēi)、怡(yí)合达、君(jūn)亭(tíng)酒店、佳禾(hé)智(zhì)能、科(kē)锐国(guó)际迎来超过100家机构的聚焦。

本周机(jī)构调研的上市公司

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