兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下结婚以后他那个越来越大了”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(z结婚以后他那个越来越大了ǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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