兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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