本轮(lún)新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国产替代(dài)空间比较大，可以适当关注(zhù)一下，德尔玛比较有(yǒu)特色的小家电公司，但也(yě)有(yǒu)问(wèn)题(tí)，其他都(dōu)一般。

　　一(yī)、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集(jí)自主研(yán)发、原创设(shè)计(jì)、自有(yǒu)生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成(chéng)长的新(xīn)兴家电消(xiāo)费品类，针对不同市场定(dìng)位、目标(biāo)客群和经营模式，形成了成(chéng)熟的品牌(pái)矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞手机话费交了能退吗利浦(pǔ)”等，主要产品类型包括家(jiā)居环境(jìng)类、水健康类、个护健康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业(yè)，直播(bō)带货起家(jiā)，薇(wēi)娅也有持(chí)股，但公司主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品都是授权品牌(pái)销售，毛利率较低，而自主(zhǔ)品牌(pái)占比越来越(yuè)低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信息技术服务商，通过(guò)自主开发技术平台及搭建(jiàn)服务网络，为金融机构、电信运营商、互联(lián)网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户(hù)主要(yào)是平安，以(yǐ)前是移动，业务重(zhòng)心也转向了毛利率更低(dī)的(de)车主信息(xī)服务，没(méi)看(kàn)到核心竞争力(lì)，保险行业低迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里去，这两年(nián)原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械的研发、生(shēng)产与销(xiāo)售，主要产品应(yīng)用于(yú)消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰(jié)思基因。由(yóu)达安基因(yīn)和(hé)章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万(wàn)元(yuán)设立，设立初(chū)期公司以(yǐ)章(zhāng)贤(xián)骏团队的PCR业务(wù)为(wèi)主。考虑到公司主营业务的(de)独(dú)立(lì)性、与达(dá)安基因(yīn)业务的关联性(xìng)及为了不同业务板块的更好发展，安杰思决定专注于从(cóng)事内镜微创诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)，体量(liàng)和研发实力远不如同行(xíng)业的南微(wēi)，面对竞争和集采，公司产品价(jià)格不断(duàn)下滑，不过由于(yú)体量小，国(guó)产替代进行中(zhōng)，业绩(jì)还算不错，个(gè)人就不关注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测(cè)科(kē)技(jì)股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的高(gāo)端半导体质量控制设备(bèi)公司，自成立以来始终(zhōng)专注(zhù)于检测(cè)和量测两(liǎng)大类集成(chéng)电路专用设(shè)备的研(yán)发(fā)、生产和销售(shòu)，产品主要包(bāo)括无(wú)图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列(liè)、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列(liè)、三维(wéi)形貌量测设(shè)备系列(liè)、薄膜(mó)膜厚量测设(shè)备系列等产品(pǐn)，已应用(yòng)于国内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路制造产线。国内半(bàn)导体(tǐ)检(jiǎn)测(cè)与量测(cè)设备市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美元，市(shì)场基本(běn)被(bèi)国际巨头垄(lǒng)断，国产化率约为(wèi)2％。公司为(wèi)国内当仁不让(ràng)的领军(jūn)企业，远超(chāo)行业第二和第三的收(shōu)入(rù)之(zhī)和(hé)。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半导体上游公司，公司收入增速很快，但利润基本没有(yǒu)，且存货越来(lái)越多，短期看半导体行业周期向下(xià)，但公司所处行业国产替代空间较大(dà手机话费交了能退吗)，未来仍(réng)会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合(hé)材(cái)料为基础(chǔ)，通(tōng)过轨(guǐ)道交通(tōng)和建筑(zhù)装饰两大(dà)领域实现产品(pǐn)应用的(de)高新技(jì)术企(qǐ)业。公司的业务主要(yào)为轨(guǐ)道交通(tōng)业务及建筑(zhù)装饰业务，在(zài)轨道(dào)交通业务方面，公司(sī)提供轨道交(jiāo)通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业(yè)务及(jí)备品备件和车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公司提(tí)供(gōng)建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未来(lái)景气度都一般，公(gōng)司(sī)业绩也没亮(liàng)点，不关(guān)注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及(jí)异形(xíng)弹簧、稳定杆(gān)等研发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧(huáng)行业40余年(nián)，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙(zhè)江省(shěng)“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名(míng)度较高的弹簧及相关(guān)产品(pǐn)的制造企业，其综(zōng)合实力位(wèi)列国(guó)内弹簧行业排名前(qián)三(sān)位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国(guó)内也(yě)就排第(dì)三，下游汽车行业(yè)周期景气度高峰已(yǐ)过，未来(lái)不是(shì)很乐观，就是一个门槛不(bù)高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智(zhì)能通讯交互(hù)系统(tǒng)软硬件一(yī)体化综合(hé)解决方案提供商，主要(yào)产品分为病房(fáng)智能通讯交互(hù)系统(tǒng)及门(mén)诊服务(wù)交互(hù)系(xì)统两大类别，是该(gāi)公司主营业(yè)务(wù)收(shōu)入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术(shù)门槛的软硬(yìng)件(jiàn)行业，公(gōng)司规模(mó)不大，竞(手机话费交了能退吗jìng)争力(lì)一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于(yú)高性能模拟及数模(mó)混(hùn)合芯片研发(fā)和(hé)销(xiāo)售的集(jí)成电路设计企业(yè)，主要(yào)产品为无线充电系列产品和LED照明驱(qū)动(dòng)系列产品，主要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电(diàn)源——无线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款(kuǎn)芯片产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用(yòng)于通信终端、消费类电子(zi)、照明(míng)应用(yòng)及智能家(jiā)居(jū)等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯片公司，技术(shù)含量不算太高(gāo)的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业(yè)景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价格大(dà)幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片(piàn)这块(kuài)业务增速(sù)也(yě)大幅放缓了，而且占比比较低(dī)，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非常激(jī)烈。没太多的亮(liàng)点，感觉(jué)没(méi)必(bì)要(yào)关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股的大型(xíng)专业软件(jiàn)与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委(wěi)。公司在支撑航天信息化建设的过(guò)程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自(zì)主软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息(xī)化服务、商(shāng)密网(wǎng)云服务、信(xìn)息(xī)化运(yùn)维服务）和(hé)信息系(xì)统集(jí)成（主要面向航(háng)天及党政军(jūn)领域）等三大主(zhǔ)营业(yè)务，是我国航(háng)天及党政军领域的软件和信息化服(fú)务(wù)龙(lóng)头企业之一(yī)。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量(liàng)关联交易，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基(jī)本没(méi)什(shén)么(me)竞争力，利润基本(běn)没有(yǒu)，完全(quán)依靠(kào)补贴，完全靠(kào)政(zhèng)府采(cǎi)购和政策强推(tuī)，这类公(gōng)司业绩非常不好预测(cè)，个人(rén)建议不(bù)要浪(làng)费精力(lì)了(le)。

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