因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器(qì)业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公告日起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖(qián)市(shì)占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要(yào)有旺宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化(huà)看，一(yī)季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成(chéng)长是(shì)持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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