金(jīn)融界(jiè)5月29日消(xiāo)息 美(měi)国债务上限协议原(yuán)则上达(dá)成，亚(yà)股开(kāi)盘普(pǔ)涨，A股三大(dà)指数(shù)集体高开(kāi)，开盘后(hòu)深成指、创业板指震荡下行(xíng)翻绿，且创业板指跌幅扩大至(zhì)1％，沪指小幅冲高回落亦一度翻绿。

　　截止午间收盘(pán)，沪指涨0.15％，报3217.34点(diǎn)，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创(chuàng)业板指跌1.18％，报(bào)2202.99点，科创50指(zhǐ)数跌(diē)0.74％，报1031点(diǎn)。沪(hù)深两市(shì)合(hé)计成交额6014.3亿(yì)元，北向资(zī)金实际净(jìng)买入9.05亿(yì)元(yuán)。两市52股涨停（含ST股），29股(gǔ)跌停。

　　行业(yè)表(biǎo)现方面，游戏、电力行(xíng)业、通信(xìn)设(shè)备、文化传媒、半(bàn)导体等板(bǎn)块涨幅靠前，光伏设备、风电设(shè)备(bèi)、汽车整车、电(diàn)池、汽车(chē)零部(bù)件等板块跌幅靠前；题材方面，人脑工(gōng)程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通(tōng)信(xìn)模块等概念活跃。

　　热点板块

　　电力行业(yè)维持热度(dù)，桂东电力、恒盛(shèng)能源、世茂能源、天富能(néng)源、建(jiàn)投能(néng)源涨(zhǎng)停，华电(diàn)国际、通宝能源(yuán)、上海(hǎi)电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百泽(zé)、合力泰、奥士康等纷纷涨(zhǎng)停；

　　脑机接(jiē)口概念大涨，创新医疗、新智认知涨停，冠昊生物、汉威科技涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信(xìn)息(xī)化概(gài)念受关(guān)注，国新(xīn)健康(kāng)涨停，山大地纬、创(chuàng)业惠(huì)康(kāng)、久远银海(hǎi)等跟随(suí)走高；

　　光(guāng)模块、CPO概念依旧活(huó)跃，东田微、青(qīng)山纸业涨停，光库科技、中富电路(lù)、天孚通信(xìn)、太辰光(guāng)、中际旭创(chuàng)等不同程度上涨；

　　游戏板块持续走高，巨人网络涨停，顺(shùn)网科技(jì)、姚记科技、神州泰岳等跟随走(zǒu)高；

　　个股聚(jù)焦

　　鸿博(bó)股份(fèn)再度(dù)涨停，公司(sī)北京AI创新赋能中心(xīn)项目已投(tóu)入实际运营；

　　股东拟减持公(gōng)司合计不超5.65％股份，天合光(guāng)能大跌逾15％；

　　大华股份触及跌停(tíng)，成(chéng)交(jiāo)额超(chāo)20亿元；

　　限售股解禁冲击，人工智能热股云从科(kē)技触及跌停；

　　控股股东拟减(jiǎn)持公司(sī)不超3％，天(tiān)创时尚跌停；

　　机构(gòu)观(guān)点

　　招商证券分析称，4月中下旬以(yǐ)来，A股在经济数据修复环比动能不及预期(qī)、美元走强和热门板块回调(diào)活跃(yuè)资金(jīn)暂时停(tíng)止流(liú)入三重作用的影响下(xià)，出现(xiàn)明显调整(zhěng)。近淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀(jìn)期这三个原因都迎来了(le)转机，此前提出(chū)的“N“型(xíng)最后一(yī)个拐点或(huò)将出现。这(zhè)一轮行情结构分化将会较大，推荐围绕(rào)业绩增速(sù)最高(gāo)和(hé)改善斜(xié)率最(zuì)大的方向进行布局(jú)。从大的(de)产业趋(qū)势来看(kàn)，围绕AI+/数(shù)字经(jīng)济/先进制(zhì)造/自主可控等领域机(jī)会(huì)仍将层出不穷。

　　中信建(jiàn)投证券(quàn)认为，历史经验和基本(běn)面(miàn)均提示(shì)当前(qián)市(shì)场已进入(rù)底部(bù)，进一步(bù)下(xià)行空间较小，6月困(kùn)境(jìng)反转可(kě)能到来。市(shì)场已经进入底部区域，但受制于国(guó)内经(jīng)济与海(hǎi)外担忧止跌回升(shēng)难(nán)以一蹴而(ér)就，构筑“U型”或“W型”的复合(hé)底部可能性较大(dà)。投资者无需过度(dù)恐慌，策(cè)略上(shàng)可(kě)从防御思维转向布(bù)局思维，重点关注方向：基本面改善的(de)方向；政策(cè)加码的方向淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀；增量(liàng)资金流入偏好的方向。行(xíng)业(yè)推荐：半(bàn)导体(tǐ)、传媒、通信、计(jì)算机、医(yī)药、储能/风(fēng)电、电力等。

　　信(xìn)达证(zhèng)券认为(wèi)，股市的这一次淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀调整大概率已经接近(jìn)尾声，下半年将(jiāng)会(huì)迎来较好的(de)指数(shù)抬(tái)升行情，虽然(rán)速(sù)度不会很快，但(dàn)时间(jiān)可能会比较久。行(xíng)业配置上，建议风格偏向进攻(gōng)，先布(bù)局超跌(diē)消费链、地产链，6月中旬布局中特(tè)估和(hé)TMT的第二波上涨，Q3重(zhòng)点(diǎn)关注(zhù)周(zhōu)期(qī)。（1）消费链(liàn)、地产链，（2）中特估(gū)&；；TMT，（3）Q3建议关(guān)注周期。

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