兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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