因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品布局(jú)，其(qí)来(lái)自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失(shī)同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日(rì)起15个(gè)交易日后(hòu)的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集(jí)中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新(xīn)目(mù)前市(shì)占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至(郑业成是否已婚 郑业成是几线演员zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存郑业成是否已婚 郑业成是几线演员储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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