兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zh我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀ī)类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(ji我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀ù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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