本轮新(xīn)股(gǔ)中，中(zhōng)科飞测(cè)未来(lái)国产替代空(kōng)间比较(jiào)大，可以适当关注一下，德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)比较有(yǒu)特(tè)色的小家(jiā)电(diàn)公司(sī)，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集(jí)自主研发、原创设计、自有生产、自营(yíng)销售于一(yī)体的(de)创新(xīn)家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕(rào)高速成长的新兴家电消费品类，针对不同(tóng)市场定位、目标客(kè)群和(hé)经营(yíng)模式，形成了成(chéng)熟的(de)品牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌包(bāo)括“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品(pǐn)类型包括家居环境类(lèi)、水健(jiàn)康类、个护健康类以(yǐ)及生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要产品都是授权品牌销售，毛利(lì)率较低，而(ér)自主(zhǔ)品牌(pái)占(zhàn)比越来越低（不到(dào)30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过自主开发(fā)技术平台(tái)及搭建服(fú)务网络(luò)，为金融(róng)机(jī)构、电信(xìn)运(yùn)营商、互联网公司、高速集(jí)团等(děng)拥(yōng)有(yǒu)众多个人用户的大型(xíng)企业(yè)客户提供(gōng)用户(hù)增值和拓展服务。

　　信息服务(wù)商，客(kè)户(hù)主要(yào)是平安，以前是移(yí)动(dòng)，业(yè)务(wù)重(zhòng)心也转向了毛利(lì)率更低(dī)的车主信息服务(wù)，没看(kàn)到核心竞争力，保险行业低迷，公司业(yè)绩也(yě)好不到哪里去(qù)，这(zhè)两年原地(dì)踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器械的(de)研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜(jìng)诊(zhěn)疗领域(yù)，按(àn)治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪(yí)器类。公(gōng)司前(qián)身系成立于2010年12月(yuè)的(de)安杰思基(jī)因。由达(dá)安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主营(yíng)业务的独立性、与(yǔ)达安(ān)基因业务的关联性及为了不(bù)同业务(wù)板块的更好发展，安杰思决(jué)定专(zhuān)注于从事(shì)内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械业务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械(xiè)，体(tǐ)量和(hé)研(yán)发实力远不如同行(xíng)业的南微(wēi)，面(miàn)对(duì)竞争和集采，公(gōng)司产品(pǐn)价格不断下滑(huá)，不过由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩还算不(bù)错，个(gè)人就不(bù)关注(zhù)了。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成(chéng)立于(yú)2014年，公司是一(yī)家(jiā)国内领先(xiān)的高端半导体质量控制设(shè)备公司，自成(chéng)立以(yǐ)来始(shǐ)终(zhōng)专注于检(jiǎn)测和量(liàng)测两大类集成(chéng)电(diàn)路专用(yòng)设备的(触动的意思解释，颇受触动的意思de)研(yán)发(fā)、生产和销售，产品主要包括(kuò)无图形晶(jīng)圆缺陷检测设备(bèi)系列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、三维(wéi)形(xíng)貌(mào)量测设(shè)备系列、薄膜膜(mó)厚量测设备系列等产品(pǐn)，已应(yīng)用于国内(nèi)28nm及(jí)以(yǐ)上制程的集成电路制造产线。国内半导体检测(cè)与量测设备市(shì)场2020年的(de)市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市场基本被国(guó)际巨(jù)头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让(ràng)的领军企业，远超(chāo)行业(yè)第二和第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体上游(yóu)公司，公(gōng)司收入增速很快，但利润基本没有，且(qi触动的意思解释，颇受触动的意思ě)存货越来越(yuè)多，短期(qī)看半导体行(xíng)业周期向下，但公(gōng)司所处行业国产替代空间较大(dà)，未来仍会有发展(zhǎn)，可(kě)以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三明(míng)治复合材料为基(jī)础，通(tōng)过轨道(dào)交通(tōng)和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企(qǐ)业。公司(sī)的业务主要为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备(bèi)品(pǐn)备件和车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务方(fāng)面，公司提供建筑内外(wài)部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰(shì)公司，下游(yóu)房地(dì)产和轨道交(jiāo)通行业未来景气度(dù)都一般，公(gōng)司业绩(jì)也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技(jì)（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司(sī)主营(yíng)业务为(wèi)悬(xuán)架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀(fá)类及(jí)异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业40余(yú)年，是国(guó)家级专精(jīng)特新“小巨人”企业(yè)、浙(zhè)江省“隐(yǐn)形冠军(jūn)”培育对象。公司是中国弹簧行业知名(míng)度较高(gāo)的弹簧及相关(guān)产品的制造(zào)企(qǐ)业，其(qí)综合实力位列(liè)国内弹(dàn)簧行(xíng)业排名(míng)前三位(wèi)。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市(shì)占率(lǜ)国内也就排第(dì)三(sān)，下游(yóu)汽车行业周(zhōu)期景气度高峰已过，未(wèi)来(lái)不是很乐观，就是一个门槛不高的(de)传统(tǒng)制(zhì)造业(yè)公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合(hé)解决方案提(tí)供商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类别，是该公(gōng)司(sī)主营(yíng)业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是(shì)医院的门(mén)诊和病房交互，没什(shén)么技术门槛(kǎn)的软硬件行业，公(gōng)司规(guī)模不大，竞争力(lì)一般(bān)，不(bù)关注了。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专(zhuān)注于高性(xìng)能模(mó)拟及数模混(hùn)合(hé)芯片研发和(hé)销售的集成电(diàn)路设计(jì)企业，主要(yào)产品为无(wú)线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱(qū)动(dòng)系列产品，主(zhǔ)要包(bāo)括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客户提供超过700款芯片(piàn)产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于(yú)通(tōng)信(xìn)终端、消费类电子(zi)、照(zhào)明应用(yòng)及智能(néng)家居等众多领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术触动的意思解释，颇受触动的意思含量(liàng)不(bù)算太高(gāo)的(de)芯片行业，下游主要(yào)是(shì)LED行业，22年开始行(xíng)业(yè)景气(qì)度(dù)下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增(zēng)速放缓，产品价格大幅下滑，扣非(fēi)利润下(xià)滑，至于无线充(chōng)电芯片(piàn)这(zhè)块业务增速也大幅放缓了(le)，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没(méi)太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是(shì)航天科技集团直(zhí)接控股(gǔ)的大型专业(yè)软件(jiàn)与(yǔ)信息化服(fú)务公司(sī)，实际(jì)控制(zhì)人为国务(wù)院国资委。公司在支撑航(háng)天信息化建设(shè)的过(guò)程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自(zì)主软件产(chǎn)品（基(jī)础软件、工(gōng)业(yè)软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维(wéi)服务）和(hé)信息(xī)系统集成(chéng)（主要面向航天及党政军领域）等(děng)三大主营(yíng)业务(wù)，是我国航天及党政军(jūn)领域的软件和信(xìn)息化(huà)服务(wù)龙头企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天系的软件公司，大量关联交易，主营毛利(lì)率非常低，软件产品基本没(méi)什么竞争力，利润(rùn)基本没有(yǒu)，完全(quán)依(yī)靠补贴，完全靠政(zhèng)府采(cǎi)购和政策强推(tuī)，这类(lèi)公司业绩非常不好预测，个人建(jiàn)议(yì)不要浪费精力了(le)。

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