要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食(shí)无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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