兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)吴亦凡现在在哪里关着业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了(le)。

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