要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团(tuán)首席执行mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有(ymine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语ǒu)限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度(dù)公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公(gōmine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语ng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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