要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗(dà)宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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