兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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