兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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