要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工业协会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游(yóu)释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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