要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第(dì)一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的(de)加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bà吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西o)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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