财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布(几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了bù)，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降(jiàng)本(b几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了ěn)，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏(xì)社交属(shǔ)性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收(shōu)”预(yù)期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动(dòng)板块(kuài)估(gū)值有进一步(bù)提升空(kōng)间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推(tuī)动多模(mó)态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板块，华安(ān)证券认(rèn)为值得布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特(tè)色(sè)估(gū)值体系与优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了外，创建世(shì)界一流示范企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司也(yě)值得关注。

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