财联社4月29日讯（编辑 沈超(chāo)）本周为(wèi)五一小长假前(qián)的最后(hòu)一个(gè)交易(yì)周(zhōu)，北向资金未因节日效应而束手束脚(jiǎo)，相反全周成交(jiāo)7337亿元(yuán)，维持(chí)着交投(tóu)的活(huó)跃。从北向塑料是不是绝缘体资金主攻(gōng)方向来(lái)看，本(běn)周压(yā)码的新能源赛道迎来触底(dǐ)回升(shēng)，“聪(cōng)明钱”再(zài)一次完成(chéng)了精确抄底。那(nà)么，本轮新能源赛道的回暖是短(duǎn)期反(fǎn)抽还是彻底反(fǎn)转呢(ne)？可以跟风“抄作业”吗？

　　北(běi)上资金本周净(jìng)卖出65.75亿元，为今年以来(lái)第4次周净(jìng)卖出。该数据也是年内(nèi)次高。投资者(zhě)对于这一(yī)信号，不得不保(bǎo)持警惕。

　　好消息是，本周北(běi)上资金具(jù)体表现为(wèi)先抑后扬：从(cóng)周初的大幅流出，到(dào)周三之后的缓(huǎn)慢流(liú)入，伴随大盘指(zhǐ)数的快(kuài)速反弹，市场(chǎng)做(zuò)多情绪也有(yǒu)回归迹象。

　　从行业净流入来(lái)看(kàn)，节前最后五个交(jiāo)易日(rì)中，食品饮(yǐn)料(liào)被北向资金净买入最(zuì)多，达到10.8亿元(yuán)，光伏设备、能源金属、物流行业(yè)紧随其(qí)后，均被增持超8亿元。

　　国金证券发布研究报告称，当前(qián)稳(wěn)增长政策加力(lì)下，经济持(chí)续温和(hé)修复(fù)，食(shí)品饮(yǐn)料赛道诸多龙头公司(sī)发展(zhǎn)逐渐步入成熟期，市(shì)场对龙头(tóu)未来增长中枢&；估(gū)值中枢的演绎多有疑(yí)虑。实际上龙(lóng)头的韧性能支(zhī)撑其降(jiàng)低经济(jì)周期(qī)的(de)影(yǐng)响，稳步兑(duì)现的业绩不断证明其(qí)优越的(de)商业范式，最终的投(tóu)资机(jī)会依旧非常有吸引力。

　　另外，光伏设备、能源金(jīn)属(shǔ)等受益本周公布(bù)的(de)新能源高(gāo)速(sù)增长数(shù)据，同样获得北上资金(jīn)逆势净买(mǎi)入。叠加其一季度(dù)积攒(zǎn)的超跌反弹动能，本(běn)周新能源(yuán)赛道(dào)上演了(le)一出“绝地反击”，是反弹or反(fǎn)转？对于(yú)新能源赛(sài)道极限反扑(pū)，各大机构(gòu)也纷(fēn)纷表(biǎo)示(shì)了(le)自己的看法。

　　东(dōng)方证券表示，短期来看，市场对新能源行业负面因(yīn)素的担忧已在股价中体现，产业链估值达到(dào)历史最(zuì)低，产业与投资的反身(shēn)性值得关注。

　　广发证券高(gāo)级投资(zī)顾问罗(luó)利民(mín)认为，从新(xīn)能源的反(fǎn)弹来看(kàn)，局部力度(dù)比(bǐ)以往较强，但是(shì)否有持续性和带来行情发生风格切换，仍待进一步(bù)观(guān)察。

　　从(cóng)个(gè)股角度(dù)来看，在沪股通大比例加仓(cāng)个股榜单中，南网科技(jì)、维科技术、派能科技等为代表的新(xīn)能(néng)源个股的(de)加仓(cāng)比例均达到了1.6％以(yǐ)上(shàng)，大(dà)有霸榜(bǎng)之势。

　　榜一的南网(wǎng)科技(jì)来(lái)看，其公布的一季报(bào)数据(jù)显示，南网科技前10大(dà)流通股东(dōng)均为基金等机构。而代(dài)表(biǎo)北上资(zī)金(jīn)的香港中央结算有限公(gōng)司一季度(dù)刚刚以104.35万股新进南网科技(jì)第九大流通股东。如其(qí)他机构在4月持(chí)股不变的(de)话(huà)，北(běi)上资金将成为(wèi)南(nán)网(wǎng)科技(jì)第一大流通股(gǔ)东。

　　另一只(zhǐ)上(shàng)榜的(de)派能科技，受(shòu)益新能源赛道的超高景气度(dù)，业绩同样(yàng)表现亮眼(yǎn)。其公(gōng)布的一季报数据显(xiǎn)示(shì)，2023年(nián)一季度实现收(shōu)入(rù)18.41亿元，同比(bǐ)增加126.1％；净利(lì)润(rùn)4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注(zhù)意的是，此前派能科(kē)技已(yǐ)连续(xù)五年(nián)实(shí)现业绩双(shuāng)增长，公司(sī)营(yíng)收从4.26亿元增至60.13亿元，增(zēng)长超过13倍。

　　另根(gēn)据财报数据显示，今年(nián)一季度北向资金加仓434.83万股至(zhì)1013.71万股，持(chí)股比(bǐ)例(lì)达到5.77％，成(chéng)为第三(sān)大(dà)流通股东。不难看出，“聪明钱”又(yòu)已塑料是不是绝缘体(yǐ)先知先(xiān)觉，早早完(wán)成(chéng)提前埋伏。

　　行业到个(gè)股(gǔ)，从“聪(cōng)明钱”的(de)行进路径(jìng)可以清(qīng)晰看到，高速增长叠加前(qián)期深度(dù)调整，新能源赛(sài)道已(yǐ)重获(huò)北上资金青睐，多只个(gè)股(gǔ)本周被北上(shàng)资金大比例加(jiā)仓。而作为(wèi)投资(zī)者的我(wǒ)们更多的应该以借鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的(de)信号(hào)。借(jiè)鉴(jiàn)不是“抄作(zuò)业(yè)” ，投资者应当理解“作(zuò)业”背塑料是不是绝缘体(bèi)后的投资逻辑，并结合自己的(de)投资体系及节奏，发(fā)挥出“作业”该有的效果。

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