兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁池子为什么被封杀大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(d池子为什么被封杀ān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比池子为什么被封杀较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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