兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源戊戌年是哪一年的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连(l戊戌年是哪一年ián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)A戊戌年是哪一年I大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 戊戌年是哪一年