兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)顶的速度越来越快越叫的原因即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Me顶的速度越来越快越叫的原因ta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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