兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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