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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个(gè)储油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在(zài)地和民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的(de)袭击，其(qí)中一架无人(rén)机(jī)被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国(guó)内餐(cān)饮(yǐn)行(xíng)业(yè)的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干(gàn)旱(hàn)天气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利(lì)率提升共同推动了(le)厨(chú)房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络(luò)下沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的(de)快速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目(mù)也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的(de)套(tào)期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的(de)衍生金(jīn)融工具损益(yì)的(de)影(yǐng)响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损益(yì)，排除(chú)在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期货套期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在(zài)场内市(shì)场交易的与公司及下(xià)属子(zi)公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科(kē)技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末(mò)的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步(bù)转正。由(yóu)于(yú)产(chǎn)能释(shì)放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等(děng)利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续(xù)性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价(jià)格下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大(dà)大(dà)抬(tái)升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然而(ér)零(líng)售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年(nián)下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放，海外(wài)到港原料陆(lù)续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动道(dào)道全的包(bāo)装油毛(máo)利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年(nián)来主推旗下(xià)茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势(shì)头良(liáng)好，为道(dào)道全茂名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因(yīn)是(shì)主要(yào)原料(liào)价(jià)格出现下降趋(qū)势(shì)，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及(jí)成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道(dào)道(dào)全所用(yòng)主要原料的国(guó)际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综(zōng)合采购成本(běn)随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落(luò)趋势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及(jí)多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原(yuán)料(liào)看(kàn)跌(diē)将成为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为业绩修复有一林心如生肖，林心如生肖属什么定持续性，未(wèi)来(lái)不宜过(guò)度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信息来看，原(yuán)材料供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包装食用(yòng)植(zhí)物(wù)油是生活(huó)必需(xū)消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续(xù)增(zēng)加(jiā)，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料(liào)供(gōng)应出现(xiàn)了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后(hòu)市(shì)场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引发(fā)市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市场的稳定(dìng)性(xìng)带(dài)来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至(zhì)金(jīn)融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是(shì)油还(hái)是(shì)粕均(jūn)显著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉(lì)的跌势(shì)仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽(zǐ)的(de)冲击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格(gé)不(bù)景气(qì)带来生柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出口潜(qián)力(lì)大(dà)大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后(hòu)期面临(lín)的菜(cài)油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏(sū)不及(jí)预(yù)期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额(é)，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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