要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人(ré遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用n)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等(děng)六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局(jú)合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行(xíng)股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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