在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应(yīng)用，都进一(yī)步推(tuī)升了对算力狂热(rè)的需(xū)求。本周已有(yǒu)报(bào)道指出英伟达(dá)后续对AI顶级(jí)规格芯片需求明(míng)显看增(zēng)，紧急向台积电(diàn)追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价(jià)格自然(rán)也是水涨船高。据(jù)集微网(wǎng)消息，有代理商透(tòu)露，英伟达A100价格(gé)从(cóng)去年12月开始上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月(yuè)价格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货(huò)周(zhōu)期也被拉(lā)长，之前拿货(huò)周期大约为一个(gè)月(yuè)，现在基本都需要三(sān)个月(yuè)或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到(dào)12月(yuè)才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多前(qián)，在这一情(qíng)形之下，众多客户(hù)也不得(dé)不(bù)“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指出(chū)，国内可用于(yú)训练AI大模(mó)型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些云服务厂商(shāng)已严(yán)格限制内部使用这些(xiē)先进芯(xīn)片，以将其(qí)保留至需要强力运算(suàn)的任务。

　　值得(dé)一(yī)提的是，类似的事情在微软内部(bù)也早已发生。3月已有外媒(méi)报道指出，微(wēi)软(ruǎn)内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬(yìng)件资源采取“配(pèi)额供给”机制，限制公(gōng)司(sī)内部其他AI工(gōng)具开(kāi)发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业(yè)内(nèi)人士指出，实际上从去年6月起，英伟(wěi)达就已宣布上调(diào)A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至(zhì)于英(yīng)伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之前(qián)就已出现涨价，但反映到(dào)市场(chǎng)则有一定的滞后(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且(qiě)交(jiāo)货周期也受到了连带的影(yǐng)响，导(dǎo)致市场上出(chū)现了(le)众多炒卡的(de)行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电商平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已(yǐ)炒(chǎo)到了超过4万美元(yuán)。

　　随(suí)着如今各家(jiā)科技巨头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需(xū)求量仍(réng)在持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破(pò)，所(suǒ)需要消耗(hào)的计算资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资金也需要通过(guò)指(zhǐ)数级增长获(h世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多uò)得匹(pǐ)配。

　　据(jù)财通证(zhèng)券(quàn)测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训(xùn)练端，以(yǐ)目前主(zhǔ)流(liú)的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求(qiú)市(shì)场规模(mó)预计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目(mù)前英(yīng)伟达(dá)用于推理端计(jì)算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训练(liàn)成(chéng)本(běn)之一是基础(chǔ)算力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果价(jià)格持(chí)续上(shàng)涨，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是创业(yè)新贵，要追(zhuī)加的投入都可(kě)能远(yuǎn)超当初(chū)。

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