预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式？是期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率计算公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算(suàn)公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资(zī)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理以下(xià)的(de)知识答案：

预期收益率是(shì)什么(me)

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降低公(gōng)司(sī)的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后来兴起的(de)套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricin无色翡翠手镯什么价位合适 无色翡翠手镯值钱吗g Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会(huì)利用套利的机(jī)会获利(lì)，既(jì)如果两个(gè)投资(zī)组合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提(tí)供(gōng)不同的(de)预(yù)期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场投资组合的(de)协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其自身(shēn)的协方差就是(shì)市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会(huì)有个(gè)别资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资(zī)产(chǎn)的投资回报(bào)率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的投资(zī)项目，除(chú)非你已经(jīng)很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个投资者(zhě)将其资(zī)产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率减去无风险投资(zī)的(de)收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢无色翡翠手镯什么价位合适 无色翡翠手镯值钱吗酬就应该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场，有完(wán)善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出一(yī)个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不(bù)是一(yī)个好的选(xuǎn)择(zé)。

预(yù)期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测(cè)的(de)某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公式为(wèi)：资(zī)产(chǎn)i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来的 逾期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年所获(huò)的预期预期收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投(tóu)资期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预期收益的计(jì)算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇到的一个概念，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)指将7日的平均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的(de)，不代(dài)表(biǎo)未(wèi)来的(de)年(nián)化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益(yì)率越(yuè)高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出(chū)来的(de)的内容(róng)，希(xī)望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。关于(yú)预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投资组合的(de)预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公(gōng)式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的(de)知识(shí)答(dá)案：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期(qī)债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利(lì)用套(tào)利的机会(huì)获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者会(huì)选择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益率的投资组合，并(bìng)不(bù)会调(diào)整收(shōu)益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型为基础，结(jié)合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷(cí)产的(de)β值(zhí)=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自身的(de)协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合中，可能(néng)会(huì)有个别资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目(mù)，除非你已(yǐ)经很好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受的(de)收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个投(tóu)资者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移(yí)到一个平均的风险投资时(shí)所(suǒ)需要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况下要大(dà)于1才(cái)有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从(cóng)股(gǔ)票(piào)市场尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收(shōu)益率和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分(fēn)散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一(yī)年所获的(de)预期预(yù)期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前(qián)预期收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期(qī)收(shōu)益(yì)率也(yě)是(shì)经常遇到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的(de)平均预期收益水平(píng)换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮(fú)动的(de)，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的的内容(róng)，希(xī)望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险，投(tóu)资(zī)需谨慎。

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