兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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