受(shòu)益于新能源格(gé)局加速(sù)布局(jú)，沪市主板公司从(cóng)上中游光伏设备(bèi)、到(dào)下游(yóu)光(guāng)伏发电(diàn)企业，实现产业链(liàn)各环(huán)节的“全覆盖”。主要光伏(fú)发电公司全年(nián)合计完(wán)成发电量约507亿千(qiān)瓦时，同比增长45％，带动全(quán)产业(yè)链(liàn)业绩攀升(shēng)，产(chǎn)业链(liàn)整体营收和净利(lì)润分别增长(zhǎng)81％、102％。产业(yè)链协同发展(zhǎn)催生出一(yī)批龙头企业。上游硅料龙头通威股份的(de)营收和净利润同比增长120％、217％；上(shàng)中游单晶硅(guī)龙头隆基绿能的营(yíng)收和净利润同比增长60％、63％；下(xià)游(yóu)浙江(jiāng)新能(néng)的营收和(hé)净利润同(tóng)比增长42％、12％。

　　在稳(wěn)增长、促消费的政(zhèng)策驱动下，沪市主板由89家汽车(chē)零部件(jiàn)、16家整车企业(yè)组成的汽车产业链扛住多(duō)重挑战，展现发展潜力。头(tóu)部车企长城汽车、广汽集团净利(lì)润分(fēn)别同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)23％、10％。尤其(qí)是新能源汽车进入高速发展期，由此带来的增量环节(jié)配置(zhì)，使汽车零部件公(gōng)司广(guǎng)泛受(shòu)益。福耀(yào)玻璃、旭(xù)升(shēng)集团等一(yī)批实力强劲的零部件龙头企业(yè)分(fēn)别实(shí)现净(jìng)利润增长51％、70％。汽车产业链资源集聚的(de)同时，也发挥细分行业外溢效应，新(xīn)能(néng)源汽车带(dài)动半(bàn)导体(tǐ)等相关产业(yè)实现联(lián)动增长。其(qí)中，IGBT龙头斯达半导新能源业务快速放量，净利润同(tóng)比增长(zhǎng)105％，连续两(liǎng)年实现业绩翻(fān)倍(bèi)增长。

　　四(sì)、高端(duān)制(zhì)造增(zēng)速强劲，房地产出现企稳迹象

　　沪(hù)市(shì)主板以轨交装备、航天航空装备(bèi)、通信设(shè)备、新能源电力设备为代(dài)表的高端装备制造业，已成为经济(jì)发(fā)展驱动力。轨交设备、工控(kòng)设备(bèi)、能源重型设备、航空航天装备产品附加值(zhí)明(míng)显提升，净利润同比增长9％、12％、19％、17％。在数字经济(jì)发展浪潮下(xià)，通信线(xiàn)缆(lǎn)铺设加(jiā)快(kuài)推进，通信设备净利润同比增长113％。与此同时，光伏设备、电网设(shè)备受益于能源结构调整，净(jìng)利润(rùn)分别(bié)增(zēng)长117％、59％，新能源消纳(nà)也推动储能设备企(qǐ)业提质(zhì)增效。南网储能聚焦抽水(shuǐ)蓄能(néng)的技术攻关，净利润同比(bǐ)增长33％。

　　房地产行业(yè)业绩筑底，经营情况出现边际(jì)改善。2022年，沪市主板(bǎn)房企的业绩(jì)整(zhěng)体承压，营收同(tóng)比(bǐ)下(xià)降9％、净(jìng)利(lì)润出现亏损(sǔn)。从杠杆情况看，剔除(chú)预(yù)收账款(kuǎn)后资产负债率平均值为(wèi)71％，较上年基(jī)本持平。2023年以(yǐ)来，金融支持房地产行业健康平稳发展“三支箭”政策持续发力，销售端出现明显反弹(dàn)。保利发(fā)展、金(jīn)地集团等大(dà)型房企销售签约(yuē)面(miàn)积分别同比增(zēng)长14％、33％，2023年第(dì)一季度，房企净利润同比(bǐ)略有增长(zhǎng)，环(huán)比2022年第四季度(dù)实现转(zhuǎn)正。总体看，沪(hù)市房企(qǐ)融资环境得到改善，投资意愿(yuàn)出(chū)现边际修复(fù)，行业底部逐渐形(xíng)成，景(jǐng)气度正在逐步恢复。

　　五、消费景气度持续提升(shēng)，固(gù)定资产投资步入扩张(zhāng)区间

　　伴随(suí)各项扩大内需政策渐次落地(dì)见效，消(xiāo)费潜力渐进释放。2022年(nián)，沪市主(zhǔ)板消费板(bǎn)块呈现明显(xiǎn)复苏态势。必(bì)选消费方面(miàn)，食品饮料业净利(lì)润同比增长11％，农(nóng)林牧渔业净利润同(tóng)比(bǐ)增幅达(dá)50％。可选消费方面(miàn)，消费需(xū)求不断释(shì)放，家用电器、建筑装饰全年(nián)净利润增幅(fú)分别为21％、8％，促消费政策效果持(chí)续显现。值得(dé)一(yī)提(tí)的是(shì)，沪市主(zhǔ)板一批(pī)生产性服务企业(yè)保持较快增长，邮政业、装卸搬运业、科学研究和技术服务业(yè)净(jìng)利(lì)润(rùn)增(zēng)速分(fēn)别(bié)为(wèi)103％、19％、48％，对消费复苏形成了有力支(zhī)撑。

　　在市场信心持(chí)续(xù)修复的过程中，固(gù)定(dìng)资产(chǎn)投资亦步入扩(kuò)张区(qū)间。2022年，沪市主板实体(tǐ)公司购建长(zhǎng)期资产支出合计2.76万亿元，同比(bǐ)增长7％。其中，制(zhì)造业增(zēng)幅(fú)达18％，化工、电气(qì)机械、汽车表(biǎo)现(xiàn)较为突出，同(tóng)比分别增(zēng)长37％、24％、22％。同(tóng)时，基(jī)础设施项(xiàng)目建设加快推进，中国(guó)建(jiàn)筑、中国铁(tiě)建、中国中铁等9大龙(lóng)头基建公司全年(nián)新签(qiān)订单合超(chāo)15万亿元(yuán)，同比增幅超14％。2023年第一季度，沪市主板实(shí)体公司购(gòu)建长(zhǎng)期资产支出增(zēng)幅达(dá)9％，龙头基建公司新(xīn)签订单增幅达15％，投资保持较快(kuài)增速。

　　六、科技(jì)创新成为推(tuī)动高质量(liàng)发展的决定性(xìng)力量

　　2022年，沪市主板公司坚定贯彻创新(xīn)驱动发展战略，实体类公司合计研发投入8412亿元，同比增长18％。其中，中国(guó)建(jiàn)筑、中(zhōng)国石油、中国移动、中(zhōng)国中车、长城(chéng)汽车等(děng)19家公司研发投入超百(bǎi)亿元，96家公司研发(fā)强度超过(guò)10％，主(zhǔ)要集中在医药生物、计算机、电子、通信行业。大额研发投入(rù)为(wèi)相(xiāng)关(guān)公司(sī)带(dài)来不俗的市(shì)场表现。截至2022年年(nián)末，研发(fā)投入(rù)金额(é)超1亿(yì)元且研发(fā)强度超5％的高研(yán)发投(tóu)入公司平(píng)均市盈率、市净率分别达(dá)46倍、3.59倍，高(gāo)于其他公司36倍、3.15倍的平均(jūn)估值水(shuǐ)平，研发创新实(shí)力已成(chéng)为支(zhī)撑企业市(shì)场价值的关(guān)键要素。

　　随着(zhe)科(kē)技研(yán)发不断深入，各产业转型升级换挡提速，新兴动能日益提升。一方面(miàn)，数字化、智能化(huà)转(zhuǎn)型加速，三大运营商(shāng)移动用户5G渗透率突破(pò)60％，云业(yè)务(wù)均实现(xiàn)同比翻倍增长，为全社(shè)会多产业数字化提(tí)供技术保障；工业企业智(zhì)能(néng)化布局更加深入，中远海控(kòng)旗下集装箱码头“全流程自(zì)动化升级改造项目”全(quán)面投产运营，中铁工(gōng)业研(yán)制的世界首(shǒu)台(tái)桩梁一体造桥(qiáo)机(jī)“共工号(hào)”成功实现了(le)从工厂化预(yù)制到智能化(huà)架(jià)设的(de)新型桥梁建造(zào)模式。另一方(fāng)面，新技(jì)术(shù)突破持续涌现，中国海油年内完成(chéng)国内(nèi)首套深水(shuǐ)水下油气生产系统应用，在(zài)深海油(yóu)气开(kāi)发领域(yù)实(shí)现关键技术突破，打(dǎ)破了境外企业的技术(shù)垄(lǒng)断；新(xīn)能源(yuán)领域(yù)亦频频出现(xiàn)技术革新，光(guāng)伏龙头隆基绿能(néng)自(zì)主研发的(de)硅(guī)异质结电池(chí)转换(huàn)效率达(dá)26.81％，东方电气新型储能装备研(yán)制成功，建成全球首个“二氧化碳+飞轮”储(chǔ)能示(shì)范项目。

　　七、对(duì)外(wài)贸易(yì)保持稳定，外资保持净(jìng)流(liú)入

　　2022年，稳外(wài)贸政策持续发力(lì)，沪(hù)市主板公司对外贸易实现较快增长。港口数据显示，上港集团(tuán)、宁(níng)波(bō)港、青(qīng)岛港等(děng)三大港(gǎng)口运营(yíng)公(gōng)司(sī)全年完成货物(wù)吞吐量22亿吨，同比增长3％；集装箱吞吐量11475万(wàn)标箱(xiāng)，同比增(zēng)长6％。956家披露(lù)海(hǎi)外业务收入的(de)企业在境外创收6.24万亿元，同比增长20％，创(chuàng)利(lì)5919亿元，同比增长23％。一批公(gōng)司积极践行(xíng)“一带一路”倡(chàng)议，海外业务持续发(fā)展壮(zhuàng)大。上汽集(jí)团海外市场销量达到102万辆，同比(bǐ)增长46％，创历史新(xīn)高；国机重装投资运营的柬埔(pǔ)寨达(dá)岱水(shuǐ)电站年发(fā)电12亿度，碳减(jiǎn)排57万(wàn)吨，为完善(shàn)沿线(xiàn)国家(jiā)的基础设施建设(shè)、改善当地民生做出(chū)了贡献。一批沪市公司依托扎实的核心技术积累实现产(chǎn)品出海、技(jì)术出海。万华(huá)化学坚持自主创新，已成长为全球(qiú)最大的MDI制造(zào)商，市占(zhàn)率达27％，全年海(hǎi)外业(yè)务收入突破800亿元，净利润破百亿；隆基绿能(néng)深耕光伏行(xíng)业(yè)，全年单(dān)晶硅片出(chū)货量达85GW，连续(xù)3年位列(liè)全球出货量第一。

　　伴随高水平对外开放不断实现新突破，外资保持对境内市场高关注度。一方面，境内资225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子(zī)本市场对于(yú)境外资本的吸引力不减。2022年末，沪市主(zhǔ)板(bǎn)以沪港通、QFII、RQFII为代表的外资持仓规(guī)模达1.64万亿元，全年外资净(jìng)买入合(hé)计(jì)约928亿元，外资增持(chí)公司数(shù)量达892家。另一(yī)方面，沪市主(zhǔ)板公司积极拓展境外融资(zī)渠道。2022年(nián)，共有19家沪市主(zhǔ)板公司合计发行海(hǎi)外债1621亿元；16家(jiā)沪市主板公司(sī)披露发行GDR公告，明阳智能(néng)、杉(shān)杉(shān)股份、科(kē)达制(zhì)造和健康元等公司先(xiān)后完(wán)成GDR发行并(bìng)分(fēn)别在英国和瑞(ruì)士成功上(shàng)市，共募(mù)集资金13亿(yì)美元，起到(dào)了积(jī)极的引领示范作用，“走出(chū)去”步伐稳步(bù)加(jiā)快。

　　八、直接(jiē)融资(zī)保持稳定，并购重组(zǔ)推动优化产(chǎn)业布局

　　2022年，沪市股票、债券市(shì)场持续发(fā)挥积极作用(yòng)，为沪市主板公司(sī)融资提供(gōng)保障。首发融资方面，全年(nián)新增(zēng)上市(shì)公(gōng)司(sī)合计(jì)31家，融资规模1068亿(yì)元(yuán)；再融资方面，全年非公(gōng)开发行股票公司合计104家(jiā)，融资(zī)规模2706亿(yì)元(yuán)，发行(xíng)可转换公(gōng)司债券公司合计54家，融(róng)资规模1361亿元；债(zhài)券(quàn)融资方(fāng)面，上交所债券市场(chǎng)全年(nián)为(wèi)沪(hù)市主板(bǎn)实体公司发债融资规模(mó)约(yuē)3020亿元(yuán)。在多(duō)元融资(zī)渠道的有力支撑下，沪市主板实体公(gōng)司融资规(guī)模(mó)保持稳定增长，全年合(hé)计融资(zī)12.95万(wàn)亿元，同比增长6％，其(qí)中直接(jiē)融资金额1.32万亿元(yuán)。

　　与此(cǐ)同时，沪市主板公司有效利用资本(běn)市场做优(yōu)做强。2022年，沪市主板(bǎn)公司共计披露56单重大(dà)资产重(zhòng)组方案，合计交易金额2366亿元。传统(tǒng)产业(yè)通(tōng)过并购重组积极布局新业态，高端(duān)制造、节能环保、新能源等新兴产业的(de)重(zhòng)组(zǔ)标的(de)占比(bǐ)约23％。同(tóng)时，多家央企集团公(gōng)司加快(kuài)资源整合步伐(fá)，通过重(zhòng)组改善经营效率。如，中(zhōng)航电子吸收合并中航机(jī)电，实现(xiàn)航空电(diàn)子(zi)系统和航(háng)空机电系(xì)统的深度融合(hé)；中国(guó)建(jiàn)材旗(qí)下(xià)的宁夏(xià)建(jiàn)材和祁连山分别通过资产出售和置换方(fāng)式调整(zhěng)各板块业务，推动“两(liǎng)材重组”后(hòu)的(de)业务整合并解(jiě)决同业竞争(zhēng)问题。

　　九、现(xiàn)金分红大幅创新高，增持回购成为稳(wěn)定市(shì)场重(zhòng)要手(shǒu)段

　　2022年，沪(hù)市(shì)主板公司持(chí)续用真金白银将发(fā)展成(chéng)果(guǒ)惠(huì)及广大投资者(zhě)，全年共有(yǒu)1194家公司推出(chū)分红方案，占全部盈利公司家(jiā)数(shù)的87％，现(xiàn)金(jīn)分红总(zǒng)额1.67万亿元，同比(bǐ)增长13％。具体来看(kàn)，分红金额(é)方面，161家(jiā)公司派现10亿元以上，26家派现100亿元以(yǐ)上(shàng)。其中，工商银行、建设银行、中国(guó)移动现(xiàn)金分(fēn)红(hóng)总(zǒng)额分(fēn)别为1082亿元、973亿元和821亿元(yuán)。分红比例方面，864家公司现金分红(hóng)比例(lì)超过30％，占比72％，287家(jiā)公司分红比例超50％，635家公司连续(xù)3年分红比例超30％。股息率(lǜ)方(fāng)面，以整体法下的年末(mò)收盘价(jià)为基准，2022年平(píng)均股息率3.6％，较上年增长(zhǎng)0.5个(gè)百分点。其中(zhōng)，113家公(gōng)司(sī)股息率(lǜ)超过5％，34家公司连续3年股息(xī)率稳超5％，现金分红的市场文化日益浓厚。

　　回购增持保(bǎo)持(chí)高(gāo)位，成(chéng)为(wèi)上市公司提(tí)振(zhèn)市场(chǎng)信心的重要(yào)手段。2022年，沪(hù)市主板公司新增披露回购计(jì)划174家次，拟回购金额上限合(hé)计逾679亿元，新增计划实施金额合(hé)计约(yuē)348亿(yì)元。其(qí)中，中国平安、宝钢股份、中国联通、中国石化等11家公(gōng)司回购斥资超10亿元(yuán)。增(zēng)持(chí)方面，全年新增重要股(gǔ)东增持计划129家次(cì)，拟增持(chí)金额上(shàng)限(xiàn)合计超342亿元(yuán)。中国移动(dòng)、上(shàng)汽(qì)集(jí)团、贵州茅台、恒力石化等行业(yè)龙头公司大(dà)股东(dōng)纷(fēn)纷实施大额增持(chí)，体现对公司未来发展前(qián)景和长期价值的信心。从效果来(lái)看，回购增持信(xìn)息对公司股价起到了有效提振，在公(gōng)告发(fā)布后的5个、10个交(jiāo)易日(rì)，公司股(gǔ)价相对大盘(pán)的累(lèi)计涨幅偏离度(dù)均值分别达1.7％、2.1％。近7成(chéng)公司在公告发布后(hòu)的下一个交(jiāo)易日股价上涨(zhǎng)，平均涨(zhǎng)幅3.2％。

　　十(shí)、绿色发(fā)展成效显著，ESG理念助力乡(xiāng)村振兴

　　2022年(nián)，沪市主板公司贯(guàn)彻绿(lǜ)色(sè)发展理念，着力推动(dòng)降(jiàng)碳、减污、扩绿(lǜ)、增(zēng)长(zhǎng)。全年有870余家(jiā)公司披露ESG报告、可持(chí)续发展报告(gào)或社会责任报告，披(pī)露(lù)数量(liàng)再创历(lì)史新(xīn)高(gāo)。超1300家公司建立环境(jìng)保护相关机制，报告期内投入(rù)资金合计近(jìn)1500亿元，超(chāo)1200家公司积极采取(qǔ)减碳措施，减少(shǎo)排(pái)放二氧化碳当(dāng)量超8亿(yì)吨。化工(gōng)、装备(bèi)、汽(qì)车等工业(yè)行(xíng)业(yè)减碳降碳取得(dé)明显成效。中国化学(xué)优化绿色生产流程，能源消(xiāo)耗(hào)总量60.37万吨标准煤，同(tóng)比减(jiǎn)少9％；中(zhōng)国中车(chē)研(yán)发绿(lǜ)色生产(chǎn)装备，节省底漆(qī)用量约30％；广汽集团(tuán)、上汽集团等五大乘用(yòng)车企业实现(xiàn)新能源汽(qì)车销量约170万(wàn)辆，同比增长57％。此外，绿色金融亦发挥了积(jī)极(jí)作用，2022年沪市(shì)债券市场(chǎng)共发行(xíng)绿(lǜ)色债券752亿元，同比(bǐ)增(zēng)长9％。

　　沪(hù)市主板公(gōng)司(sī)结合(hé)自身的资源禀赋与所处行(xíng)业的(de)特点，积极推动(dòng)脱贫攻坚成果巩固，助力实现乡(xiāng)村(cūn)振兴。年度报(bào)告显示，约有750家公司(sī)深入(rù)扶贫一(yī)线(xiàn)，合(hé)计投(tóu)入近800亿元(yuán)，通过资金帮扶、消费帮扶、产(chǎn)业帮扶、就业帮(bāng)扶、人才振(zhèn)兴等多(duō)种(zhǒng)举措，促进当地产业的可持(chí)续、高质量发展。在(zài)这之中，各行业龙头公司各施所长，中国联通在定点帮(bāng)扶地区选派帮扶干部1552人，投入(rù)无偿(cháng)帮扶资(zī)金2.3亿元；东航物流(liú)为双江(jiāng)、沧源两地提供520吨免(miǎn)费航空(kōng)运(yùn)力额度，无偿运输8021件物资；中国建筑建(jiàn)立(lì)清(qīng)华大学乡村(cūn)振兴远(yuǎn)程(chéng)教(jiào)学站，为基层干部、乡村振(zhèn)兴带头(tóu)人、企业专业技术人员提供线上(shàng)培训15.6万人次。

　　十一、常态化退(tuì)市格(gé)局更(gèng)趋(qū)稳固，上市公司风险呈现(xiàn)收(shōu)敛(liǎn)态势

　　2023年年(nián)初(chū)以来，已有(yǒu)11家公(gōng)司(sī)锁定(dìng)终止上市。其中，4家公(gōng)司触及交易类退市指(zhǐ)标，3家公司预计重(zhòng)大违法(fǎ)退市，4家公司(sī)2022年年度报告披(pī)露后触(chù)及财务类(lèi)退市指标。此(cǐ)外(wài)，还有(yǒu)17家公司被(bèi)实施退(tuì)市(shì)风(fēng)险(xiǎn)警示(shì)。其中，触及“营业收(shōu)入+净(jìng)利润”组合指标、净资产为负、审计(jì)意见(jiàn)类型(xíng)触及(jí)*ST的分别(bié)有(yǒu)6家、9家和5家，3家公司(sī)同(tóng)时触及多项情(qíng)形(xíng)。总体来看，多元化(huà)退市制(zhì)度彰显(xiǎn)威力，退市(shì)渐(jiàn)趋常态(tài)化，优(yōu)胜(shèng)劣汰机制更趋(qū)稳固。

　　另一(yī)方(fāng)面，沪市主板公司在巩固(gù)现有化(huà)解成果的基础上，各项(xiàng)风险实现进一步收敛。清欠解保方面(miàn)，截至年末(mò)仍存在占用担(dān)保公司17家，较上(shàng)年末减少13家，占用(yòng)担保余额合计122亿元(yuán)，较(jiào)上年末下降55％。股(gǔ)票(piào)质押(yā)方面，年内股票(piào)质押总市值减少(shǎo)3762亿元，下降22％，合计(jì)待偿还余额(é)减少431亿(yì)元，下(xià)降6％，质押(yā)规(guī)模持(chí)续收敛；大股(gǔ)东(dōng)质押比例超过80％的(de)高比例(lì)质押公司家数(shù)年内继续减少(shǎo)约3成，存量(liàng)仅占沪市公(gōng)司总(zǒng)数的(de)2％。

　　十二、2023年第一季度业绩加速修复拐点已现，向好(hǎo)态势持续巩固

　　2023年第一季度，稳增长政策(cè)持续显效，市场(chǎng)需求回暖(nuǎn)，积极(jí)变(biàn)化有所增(zēng)多。沪市(shì)主板公司第一季度合计实现营(yíng)业收(shōu)入12.16万亿元(yuán)，净利润1.20万亿元，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)4％、5％。

　　具体而言，前期调整幅度较深的接触消费(fèi)类行(xíng)业第(dì)一(yī)季(jì)度实现加速(sù)回暖，住宿餐饮、旅游(yóu)、影视院(yuàn)线净利润同比分(fēn)别增长185％、139％、200％；主要(yào)消费产品（如食(shí)品(pǐn)饮料、家用电(diàn)器等）增(zēng)速较上年第四(sì)季度有所加快，同比增速分别加快(kuài)10个和(hé)4个(gè)百分点。部分前(qián)期亏损行业实现(xiàn)明显扭(niǔ)亏，航空运输业第一季度(dù)亏损额(é)72亿(yì)元，较上(shàng)年同期(qī)收窄178亿元，较上年第(dì)四季度收窄302亿(yì)元；钢铁行(xíng)业第一季度实(shí)现盈利22亿(yì)元，环比(bǐ)上年第四季度实现扭亏，边际改善较为明显。数据显(xiǎn)示，第(dì)一(yī)季(jì)度共有(yǒu)288家(jiā)公司发生亏损，亏损(sǔn)额合计280亿元(yuán)，亏损家(jiā)数、金(jīn)额较去年同期均有所(suǒ)下降(jiàng)，显示出上市公司(sī)生产经营已步入(rù)整体(tǐ)性好转轨道。

　　总体看，2023年经济预计延续复(fù)苏进(jìn)程，市场需(xū)求正在逐步恢复。第一季度沪市主板(bǎn)公司开(kāi)局良好，回升向好态势得(dé)到持续(xù)巩固(gù)。

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