近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票(piào)订(dìng)单(dān)量(liàng)均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民(mín)航局(jú)披露，从机(jī)票预(yù)订数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消(xiāo)费需(xū)求火爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房产生的平均实际(jì)营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境团队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测(cè)，航(háng)空(kōng)公司不再查(chá)验登机前检测(cè)证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入(rù)境客(kè)流量有望进一步(bù)提升(shēng)，继续(xù)刺(cì)激(jī)国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计(jì)，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最(zuì)高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩乐(lè)观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策(cè)进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露(lù)节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披(pī)露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩个长假，积(jī)压的旅游出行需(xū)求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行(xíng)业有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为(wèi)国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据(jù)看，国(guó)内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加(jiā)观(guān)众(zhòng)报(bào)复性消费(fèi)热(rè)情，预计今(jīn)年五一档期(qī)将(jiāng)回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计(jì)票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛(sài)道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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