兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称>

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称 alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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