兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗p>

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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