兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？mg alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大(dà)反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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