要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本(běn)公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率(lǜ菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合(菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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