因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提减(jiǎn)值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告(gào)日起15个交易日(rì)后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率(lǜ)排(pái)名(míng)全(quán)球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化(huà)产品需求(qiú)切入(rù)该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部(bù)应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额(é)，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储(chǔ)参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司(sī)旗(qí)下被动和主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度银(yín)河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均(jūn)在(zài)一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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